【行业研究】电视不会消失，但“电视业”需要进化——中国广电视听行业三十年转型复盘与前瞻

流小天| 流媒体网| 2026-10-22

【流媒体网】摘要：电视业三十年复盘，为何建路容易车流难。

　　一份行业规划，往往既记录主管部门希望行业走向哪里，也暴露行业实际上被什么力量推着前进。

　　如果把新颁发的《广播电视和网络视听“十五五”规划》放回过去三十年的时间轴，会看到一个非常清晰的变化：规划的主语，已经从“广播电视”变成了“广电视听”；规划要解决的问题，也从“让更多人看得到电视”，变成了“如何把广播电视网、IPTV、OTT和公众互联网放进一个可以协同发展、统一治理的体系”。

　　这不是一次普通的技术升级，而是一次规划对象的重写。

　　1995年，全国电视人口覆盖率只有84.4%；到2025年，这一数字已经达到99.83%。从公共文化服务角度看，电视用三十年基本完成了普及任务。但在同一条时间线上，有线电视实际用户在2015年达到2.39亿户后回落，2020年和2025年均为2.07亿户；与此同时，2025年6月网络视频用户达到10.85亿人，短视频用户10.68亿人。电视信号覆盖了几乎所有人，电视系统却不再占有所有人的主要视听时间。

　　这三十年的核心变化，可以概括为一句话：规划成功解决了“信号到达”，市场重新分配了“用户时间”。

三十年广电视听规划时间轴

　　先看结论：历次规划最成功的是覆盖，最难的是转型

　　回看“九五”以来的广电视听规划，有四个基本判断。

　　第一，国家能够集中资源推进的工程型目标，完成度通常较高。村村通、户户通、直播卫星、数字化制播、高清频道、应急广播、全国有线电视网络整合，都属于这一类。它们有明确的建设主体、资金来源、技术标准和验收方式。

　　第二，涉及多个部门、多个市场主体和存量利益调整的目标，往往推进缓慢。“一省一网”从提出到完成跨越多个规划期；全国有线网络整合在“十三五”末期形成国家级主体，到“十四五”末才宣布完成“一省一网”。广播电视法、媒体内部组织重构、全媒体评价体系等任务，也多次出现在不同规划期。

　　第三，规划能够判断技术方向，却很难预判哪一种产品最终占据用户时间。数字电视、NGB、CMMB、3D电视、4K/8K、广电5G都曾被寄予厚望，其中一些成为基础能力，一些没有形成预期中的大众市场。真正改变行业格局的，却是移动互联网、算法推荐、短视频和直播电商。这些力量往往先在市场中形成规模，再被纳入规划与治理框架。

　　第四，电视行业的“衰退”不是覆盖能力消失，而是注意力、广告、付费和增长逻辑迁移。2025年电视节目综合人口覆盖率仍在99.83%的高位，IPTV用户超过4亿户，大屏依然是重要终端；但同年短视频、网络直播等收入达到4795.44亿元，同比增长11.28%，有线电视网络收入为721.58亿元，同比下降2.41%。电视没有消失，传统电视业依靠频道、网络和收视率形成的闭环已经被拆开。

　　九五：电视仍在上升期，规划解决的是“看不看得到”

　　“九五”前夕，中国电视行业仍处于扩张期。电视机快速进入家庭，有线网络在城市铺开，卫星、无线发射和转播体系承担大范围覆盖任务。1995年，全国电视人口覆盖率为84.4%，意味着仍有相当数量人口无法稳定接收电视节目。

　　这一阶段的核心任务是补盲，是把广播电视作为公共文化基础设施向县、乡、村延伸。此后长期实施的“村村通”工程，实际上延续了这一逻辑：电视首先是公共服务，然后才是商业媒介。

　　从结果看，这一阶段的规划兑现度很高。到2000年，电视综合人口覆盖率已升至93.4%，有线电视用户达到7920万户。电视台、卫星频道和有线网络共同完成了电视时代最重要的一次扩张。电视广告、电视剧和综艺节目的全国性市场，也建立在覆盖扩张之上。

　　但这个时期留下了一个此后长期存在的结构：节目制作播出、传输覆盖和用户收费分属不同主体，行政区划与网络边界高度重合。电视处于增量时代时，这一结构尚能运转；进入互联网竞争后，它逐渐成为整合成本。

　　十五：数字化目标先行，实际转型慢于时间表

　　进入“十五”，行业焦点从“有没有电视”转向“模拟电视如何变成数字电视”。《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》提出数字化时间表：2005年有线数字电视用户超过3000万户，2010年全面实现数字广播电视，2015年停止模拟广播电视播出。

　　这是一个方向正确、进度明显过于乐观的规划。

　　2005年，全国有线电视用户已达到1.2872亿户，但数字电视用户只有397万户，与3000万户目标相距很大。数字化不是把前端设备换掉那么简单，它需要机顶盒补贴、收费标准调整、用户迁移、网络改造和地方财政支持。后来形成的“整体转换”，本质上是一套由地方政府、广电网络和居民共同承担成本的社会工程。

　　规划设定的2010年“全面实现数字广播电视”和2015年“停止模拟广播电视播出”也没有如期完成。到2010年，全国有线数字电视用户达到8799万户，170多个大中城市完成整体转换，进展已经很快，但距离“全面实现”仍有差距。我国地面模拟电视节目直到2020年才完成关停，比最初时间表晚了约五年。

　　这段历史说明，技术路线可以由规划明确，用户迁移速度却取决于成本和激励。广电第一次遇到的不是“技术有没有”，而是“谁出钱、谁组织、用户为什么配合”。

　　十一五：数字化全面提速，三网融合开始暴露制度摩擦

　　“十一五”时期，数字化从试点进入规模推进。高清频道、有线双向改造、下一代广播电视网、地面数字电视、CMMB、IPTV和网络电视相继进入政策视野。到2010年，广播电视节目采集、制作、播出基本实现数字化，全国开播16个高清频道，地面数字电视覆盖308个地市以上城市，CMMB覆盖331个城市。

　　如果只看生产和传输技术，这一阶段成绩显著；如果看“全业务运营”和三网融合，结果则更复杂。

　　三网融合原本希望电信网、广播电视网和互联网相互开放业务，但现实中形成的不是简单合并，而是长期分工和博弈。IPTV最终成为电信运营商网络、广电播控牌照和省级内容平台共同组成的业务；有线电视网络则继续推进双向化、宽带化和跨区域整合。技术融合推进较快，牌照、结算和用户关系仍沿着不同系统运行。

　　这一阶段也留下了一个典型案例：CMMB完成了大范围覆盖和千万级用户积累，却没有成为移动视频的主入口。它解决的是“如何把广播电视信号送到移动终端”，而智能手机和移动互联网重新定义的问题是“用户如何随时点播、上传、分享和被算法推荐”。前者是传输体系的延伸，后者是产品机制的重构。

　　十二五：公共服务接近完成，长视频平台开始重写内容入口

　　“十二五”时期的官方部署提出“六个重大转变”，其中包括传统媒体向传统媒体与新媒体融合发展、农村广播影视由工程建设向公共服务体系建设、广播电视网由传输覆盖向全功能全业务转变。这表明行业已经意识到，单纯建设网络不再足够。

　　公共服务继续取得显著进展。到2015年，电视综合人口覆盖率达到98.77%，有线电视用户达到2.39亿户，数字有线电视用户达到2.02亿户；直播卫星用户超过6500万户，“村村通”任务完成，农村和边远地区收看电视的基本问题接近解决。

　　但行业增长的中心开始离开传统电视系统。

　　土豆网于2005年上线，优酷于2006年上线，早期视频网站以用户上传和视频分享为重要特征。随着带宽改善、版权治理加强和资本进入，在线视频逐渐从UGC视频社区转向专业版权和自制内容驱动的长视频平台。爱奇艺2010年上线，优酷、土豆、腾讯视频等平台持续投入电视剧、电影、综艺和动漫版权，网络视频从电视内容的补充渠道，成长为独立的内容采购者、出品者和发行者。

　　2010年我国网络视频用户为2.84亿人，2014年已增至4.33亿人。用户开始从“按频道时间表看节目”，转向“按自己的时间点播内容”。长视频平台对电视行业最深刻的改变，不只是抢走收视时间，而是把内容入口从频道编排转移到平台首页，把收入结构从广告单轮驱动改为会员、广告、版权分销等多元模式。

　　十二五规划识别了“融合”方向，却仍主要从广播电视机构和网络升级出发理解新媒体。市场真正发生的变化，是互联网平台开始反过来组织内容生产。

　　十三五：短视频接管增量，媒体融合从发展命题变成生存命题

　　“十三五”规划的制度背景发生了变化。新闻出版与广播影视被纳入同一份发展规划，媒体融合、云平台、大数据、4K、智慧广电、全国有线电视网络整合成为重点任务。规划提出省级以上播出机构建设全媒体制播云平台，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，并继续推进全国有线电视网络互联互通。

　　到2020年，电视综合人口覆盖率达到99.59%，全国高清频道达到750个，4K超高清频道达到6个，IPTV用户超过3亿户。中国广电网络股份有限公司成立，全国有线电视网络整合迈出关键一步。网络视听收入达到2943.93亿元，用户付费、版权、短视频和直播电商形成新的收入结构。

　　但“十三五”最重要的行业变化，不在规划正文，而在手机屏幕上。

　　快手在2011年开始形成短视频社区，移动互联网、智能手机和算法推荐随后共同推动短视频爆发。2018年至2022年，中国短视频用户从6.48亿增长到10.12亿；2020年短视频用户已经达到8.73亿。与长视频相比，短视频进一步改变了控制权：内容时长不再由剧集和频道决定，分发不再由编辑首页决定，用户既是观看者也是生产者，算法取代节目表成为注意力调度系统。

　　广播电视机构普遍建设客户端、账号矩阵和融媒体平台，却常常出现“机构完成入驻，用户没有迁移”的落差。原因并不神秘：传统机构擅长内容生产和安全播出，互联网平台的核心能力则是产品迭代、用户运营、数据反馈、创作者生态和商业转化。媒体融合如果只完成账号、机房和平台建设，没有同步改变组织、预算、考核与人才机制，就很难形成真正的一体化生产传播。

　　“十三五”的经验是：技术平台可以建成，互联网能力不能仅靠建设项目获得。