唐雄燕(中国网通系统集成总工程师)：

　　各位下午好！

　　非常高兴来参加IPTV研讨会，IPTV也是这几年来非常热的话题，我感觉到这半年来我参加过好几次类似的研讨会，每一次参加研讨会有有一点压力，可能是难以给大家带来更多心的信息。今天我就发展IPTV机遇与挑战与大家做一个交流。我大概会谈发展IPTV对运营商的意义，在发展IPTV面临的一些挑战，以及中国网通的宽带战略，大概会谈到这几方面的内容。

　　IPTV是什么意思呢？顾名思义来看就是IP＋TV，它就是通信行业与广电、传媒行业融合的产物。也有人从另外一个角度去解释IPTV。从这个词可以看出，体现它的交互性和个性化。所以也可以看出交互性和个性化是IPTV业务最重要的特征。不管是电信运营商广电运营商大家各自从自己的角度看，有时候看IPTV侧重的点不一样。广电的角度看IPTV他主要是TV的业务的延伸，从电信的家度来看IPTV是IP业务的延伸，实现IPTV业务的终端有两类

　　第一，基于PC的流媒体的业务。

　　第二，STB＋TV。

　　做IPTV的时候大家比较困惑，IPTV大地提供什么样的业务，大家的理解也不是非常一样，现在在做标准之中面临的一些问题，因为过去我们做很多标准，它的业务是什么要弄清楚，可能不同的提供商提供的业务不一样，导致的商业模式也不一样。

　　它的基本业务从过去的电视业务，大家可以想象的到，点播、主播、时移等等。IPTV它不单单是一个TV的业务，从广电的角度来看它是一个TV的业务，也包括我们的传统的英特尔浏览、可视电话、网上浏览，这些都可以是IPTV的业务。

　　大概可能有这么几方面的原因：

　　第一，大家知道宽带现在发展很快，我们国家现在的宽带接入用户已经差距三千万已经接近四千万，宽带网人数已经是五、六千万了。因为大家知道我们国家的PC的拥有量是有限的，但是TV的数量远远大于PC的数量，如果说PC是五千万的，TV可能有三亿多的电视。如果把这样一个电视作为一个终端来扩展宽带市场的话，对整个宽带市场的发展将会起到促进的作用。在宽带发展过程之中ARPU是越来越下降的，面临的问题是越来越便宜，所以运营商也想能不能通过内容的消费来增加ARPU值。内容的消费也是发展IPTV一个很重要的因素。

　　利用IPTV作为一个多媒体移动通信的终端。运营商现在都是面临一个非常激烈的市场竞争，如何开辟一个新的业务增长点，是运营商现在面临一个很大的挑战，运营商也提出实现转型，基础网络运营商建立综合的信息服务，这种转型其实关键是实现IT和娱乐的融合，IPTV正是这个融合的产物，所以我们国家的两个固网运营商都在支持IPTV的试点。大家可能最近从网上已经看到了各种各样的消息，包括试点的范围也在扩大。网通也有几家比较著名的试点，在哈尔滨的试点，在其他的地方我想也很快试点起来。

　　发展IPTV实事求是的说可以说是宽带的接入发展，为IPTV的发展奠定了一个非常坚实的基础，这一点先简单看看我们国家IPTV发展的情况，或者是宽带接入发展的状态。

　　发展IPTV另外一个很重要的原因是运营商，运营商利用这样一个手段来提供Triple Play这个业务，它的好处是可以提高用户的ARPU值，如果现在能够进一步把数据和视频的业务加上去收入就会更好一些。另一方面也可以增强客户的忠诚度，现在客户随着市场的竞争，客户转网也会越来越频繁，如果给他同时提供几个业务，能够把客户进一步抓住，这也是非常重要的。

　　(图)因此，宽带接入的发展可以说是IPTV发展的基础，我们国家宽带接入的发展是非常迅猛的，我这里数据稍微有点老，是2005年6月，我们国家宽带接入已经超过3千万，到年底可能是4千万。我们国家的互联网上网是一半以上现在都是宽带上网，现在互联网用户增长的趋势，数量的增长会迟缓，但是整个结构在进行调整，窄带的网民向宽带网民的转移。现在宽带业务的收入占运营商收入的比重也在不断的增长，宽带业务已经成为拉动运营商收入增长的主要驱动力。2004年宽带业务的收入在整个收入中已经占了一半，但是今年这个链会进一步增大。就中国网通来看，到八月份时候中国网通的宽带用户总数已经超过了1100万，同比增长了85%，而且宽带收入对收入增长的贡献在不断提高，04年的宽带业务收入占总业务收入6%，03年的时候是4%，05年的时候可能达到10%，明年我们希望达到20%。这可以看出来增长的速度是非常快的。

　　而且按照网通计划，因为网通是比较强调宽带的，在这方面我们希望在06年把宽带用户做到2500万，今年是一千万，我们希望翻一番，发展速度是非常快的。

　　怎么发展宽带业务是面临一个很大的问题。IPTV市场到底有多大？这里我摘录了各种各样市场预测公司的预测，大家预测也不完全一致，有预测全球到08年有两千多万，三千多万，大概是这样一个数量。

　　(图)IPTV的发展也是从欧美开始发展起来的，大概是从90年代后期这么几年发展，发展非常快，因为这里也有典型的案例，一个是香港电信盈科，它的用户最近将近50万了，应该来说发展是非常快的，我跟他们最近也有一些交流，他们也派了一些人到中国网通工作，听他们的介绍大概是电信盈科每一个用户的ARUP值能够在200、300万的数量，应该来说他们现在发展比较好。

　　提供廉价的机顶盒对用户来说还是比较有吸引力的，像欧洲、意大利的也是IPTV做的比较好的，现在被法国电信兼并了，都是在IPTV上面做的非常出色的。我们国家虽然说两个运营商在积极的开展IPTV的试验和试点，在发展IPTV的过程之中面临很多挑战，这种挑战一方面是商业和政策方面的挑战，我们国家IPTV的盈利模式还不是非常的明晰，IPTV的良性产业价值链还有待建立，业务收入与其占用的资源反差太大，像我们作哈尔滨的试点目前采用包月的方式目前也是跟上海文广合作。收益反而更少，但是它占用的资源显然比我们ADSL占用的业务多得多，这也是一个很大的问题。

　　我们国家对TV类业务的严格的监管也阻碍IPTV的发展，大家知道我们两个固网运营商本身都没有牌照，目前都是跟上海文广合作。

　　IPTV在我们告诉发展的前景还值得观察和探索。谈到技术的因素和标准的因素，现在IPTV的技术和业务的规范应该来说还是很不完善的。首先对于IPTV到底提供什么业务还没有明确的定义，在视频编码的格式、机顶盒都在制定，我们国家两个固网运营商都在规范。业务要求可能还不是非常明晰，中国的通信标准化协会也是成立IPTV特别工作组来研究和制定IPTV相关的标准，它的工作正在做这几方面的标准化工作，包括业务需求、平台总体架构，机顶盒运营规范，业务运营平台与内容运营平台的要求，这样一些个例的研究，当时希望在年底大致做出一个基本东西，现在正在积极进行。现在还有很多规范，有很多地方还是有争议的，不能完全确定编码到底选择哪一种，在IPTV方面还是有很多可选的东西，不是说定下来到底采用哪一样技术，不采用什么技术。比如说你是开展电视类的业务还是开展电信类为主的业务，有些方面也还是定不下来。

　　从网络的角度接入来看，还没有大规模的接入，如果说大规模开展IPTV业务，会做比较大的改造。另一方面业务支撑系统也不健全，这都是现在面临的一些挑战。(图)IPTV网络示意图。IPTV是一个很大的系统，可以说是一个系统工程，这中间所涉及到的东西是非常多的，不管是内容提供到业务、网络、支撑这中间的安全，这些内容非常多，从网络的角度来看，IPTV对接入网的要求来说现在还是比较高的，要求网络宽带化，目前宽带网络很多主要都是ADSL的网络，目前的速率还比较低还需要扩融。对QOS要求也是非常严的，IPTV依赖于IP存在的网络，这样一些因素会影响IPTV的质量，如何确保端到端的问题呢？这是一个很大的问题。对于上网来说，大家对很多东西是可以容忍的，比如说网络偶尔断一下，大家是可以容忍的，但是如果是看电视的话大家是不能容忍的。

　　从带宽的角度来看，不同的业务对带宽的要求是不一样的，如果说提供高清晰度的业务，可能需要做到六兆到八兆的数量，现在据说香港电信他们已经开始准备朝高清晰角度做的。提供DVD质量的IPTV，我们认为大概在一兆到两兆带宽下就可以了，所以我们对ADSL的至少要提供一到两兆。但是受距离因素的制约，要做到这样一个速率往往要缩短距离，不断的向用户端放。

　　ADSL本身也是面临一些问题，要解决宽带接入最理想的方法就是采用管接入。IPTV/Hriple PLAY也会支持PAN的发展。

　　大家知道我们中国网通有三大战略，一个是宽带战略，一个是国际战略，一个是奥运战略。

　　网通的企业形象是中国网宽天下，在这方面宽带投资也在不断的加大。我们的奥运其实也是一个宽带的奥运，网通是08年奥运会的固定网通的服务合作伙伴，也是准备做历史上“第一次宽带的奥运会”。一方面我们在加快宽带网络的发展，另一方面也在大力发展宽带的应用，最近我们专门成立了宽带事业部，网通专注宽带的发展，联合上下游成立企业联盟。另一方面也在非常积极的开展宽带增值业务，包括宽带和IPTV我们也在推行试点。

　　宽带城市计划包括宽带的家庭，宽带的商户、宽带的政府、宽带的教育等等这些内容。今年春天宽带推出了CMC—MAX宽带网世界，把宽带的接入和内容进行介绍。

　　我们从运营商角色的变迁，可以看出IPTV的发展应该说是运营商非常重视的工作。运营商的角色在不断的进行变迁和转型，后来到了电话时代，运载频率的。到了数字时代我们提供一个开放的平台，各种业务加在一起。我们下一步的理想是：数字家庭、信息与移动的融合，信息与娱乐的融合。这是运营商下一步的理想，是运营商希望转型的一个方向，希望有一个转型的机遇，我的报告就到这里。谢谢大家！

　　主持人：

　　谢谢唐先生的精彩演讲。下面有请华为技术有限公司宽带行销部总工程师徐晓林先生做：“开放、合作、共赢—华为IPTV与您共同转型的报告”，大家欢迎！

　　徐晓林(华为固网全球行销部)：

　　各位专家、各位来宾、女士们、先生们下午好！

　　很容幸有这个机会给各位介绍一下华为对于IPTV的看法和理念。我是华为固网全球行销徐晓林。今天我想主要给各位谈三个问题。

　　第一，华为怎么样看待当前IPTV这个市场。

　　第二，华为准备把IPTV做成一个什么东西。

　　第三，华为现在的IPTV是什么样子的。

　　我们在IPTV市场也做了好几年了，我们最深的感受就是中国的IPTV要发展，有三道门槛需要逾越。一个是政策槛。政策、商业、技术。政策的问题我想是一个短期的问题，在整个三个问题里面是一个短期问题，政策不确定性对于整个产业链产生了一些影响，导致整个产业链不能够快速的成熟或者是完善起来，这是一个比较关键的，后面我们有稍微详细的论述。

　　另外是关于IPTV和数字电视的论述，IPTV要真正发展和数字电视的关系一定要处理好，你如果完全把它定位成直面竞争的关系，IPTV很可能被干掉。如何发展IPTV和数字电视的关系如何滤顺，这是很关键的，可能也需要一个艺术，直接竞争肯定是没有出路的。这是一个短期内来看的问题。

　　长远而言，真正要做IPTV最大的问题盈利模式，什么问题呢？上午很多专家也谈了很多，真正做IPTV对于运营商来讲靠什么赚钱呢？我们的观点就是做VOD，做IPTV是不可能赚钱的，长远而言必须要探索新的增值业务，为什么呢？

　　第一，海外的模式在国内是行不通的。

　　因为在海外做IPTV很简单，因为没有政策问题也没有牌照问题，盈利模式很简单，IPTV只要比数字电视便宜就可以了，有这一条就够了，IPTV可以做起来。但是中国正好反过来，数字电视正好比IPTV便宜，所以你要靠跟数字电视一样的来获得长期的发展这是空想，必须要在数字电视之外想办法这就是增值业务，我们在这里讲非视频类的增值业务，这个方面对于设备商也好或者是合作伙伴也好也提出了一些要求，因为现在大家都提到IPTV的业务需求是不清楚的。现在说IPTV不管是谁可以说出几十种、上百种业务来，但是谁敢保证哪一种业务是赚钱的，没有人敢肯定，这个不确定性导致了什么呢？可能在你找到一个成功的业务之前已经被玩死了，这个业务不停的试，在试的过程中会有大量实力不强的，没有特色的小的厂商小的伙伴可能被拖死掉。

　　第二，市场规模启动的问题。数字电视为什么发展很多年都没有发展起来，关键的问题是机顶盒，现在数字电视有很多地方评级免费给，但是IPTV也一样，要想达到一个相应的规模，起步的启动机顶盒是一个关键的问题。所以在这块也需要找一些合作厂商，对运营商来讲是风险终端，IPTV对整个市场前景也是犹豫的，它不可能大把大把的银子投进去。这些东西都对作为一个设备商来讲，对于你的实力和长远发展规划都提出了非常严格的要求，不是说随便玩一玩就可以了。

　　技术不是一个根本的问题。技术无非是交换机，会涉及到一些改造和更换，为什么它不是一个根本的问题呢？实际上它是钱的问题，如果说牌照解决了，商业模式解决了，如果我舍得花钱的话这个问题是可以搞的，所以技术不是问题。但是它会成为一个问题，就是你在发展过程中面临的一个问题，但不是一个关键问题

　　我们刚才提到，政策的不确定性对于产业链的影响。它的影响在于那里呢？在这里我们有一个IPTV的产业链，实际上有三个环节组成，第一是平台，终端产业链和运营的商业连。政策的不确定性首先对产业链的影响是在运营条线上，在我们传统的数字电视里面或者是广电领域里面，整个产业链的各个角色各有各的位置，大家各自干自己的活，各拿自己的一部分利益相安无事，但是在IPTV里面出现了一个问题，这个问题在哪里呢？就是频道运营商，IPTV产业链里面我们找不到这样一个运营商，找不到这样一个独立的角色，从目前来看，这就出现了一些问题。作为一个内容提供商来讲，他有牌照特权，我可以获得更多的利益。作为电信运营商来讲，现在我们讲所谓的木桶理论，很多人找最短的木板去补齐，现在更多的人通过找最长的木板强强联合来更好的发展。对运营商来讲，实际上用户是最大木板，所以它不可能简单的把这个木板让出去，作为运营商来讲他也希望要参与到频道运营的角色里面去，这就出现了一个竞争的问题。

　　实际上，目前整个产业发展有一些放缓，就是因为还存在一个博弈的过程。但是，对于整个产业的发展来讲我们认为，还有一点我们要发现电信运营商在这个产业里面处于非常核心的位置，什么核心的位置呢？我们看到无论是平台链还是终端链还是运营链，它是一个交汇点。从理论上来讲把它推向一个主导位置。但是现在的问题是这个产业大地能否成熟，或者是这个链能否完善起来对运营商也有一个考验，你是不是真正下定决心要做这个链的主导者，但是不是简单我想做就做，因为这里面涉及到一些政策的问题。运营商在产业发展中的态度问题，能否保证非常公平和公正的态度问题，得到自己应得的利益的问题。如果说整个产业链被少数厂家或者是谁垄断的话，大致其他的游戏者发现我在这个产业链上没什么玩的，赚不到什么东西了，我想他也不会玩了，态度是非常关键的。有可能你把它做好，一个坚定的决心加上一个良好的策略和态度，会发展很好的。政策对于产业链的不确定性的影响。

　　因为这个问题对整个产业的发展我们可以进一步的看一下，(图)一般来讲这是常规的电信市场的某一项业务的发展趋势，一般来讲它有四个阶段。

　　第一，市场导入期。

　　第二，市场快速发展阶段。

　　第三，成熟期。

　　在前面时间它的发展是正常的，在04年到05年上半年之前，整个发展还是处于导入期，是正常的。但是问题出在哪里呢？因为在前面我们预测，不管是运营商、设备商、还是设备制造商都认为IPTV在05年有一很大的发展，中国电信在今年年终的时候就定下最少发展50万用户的目标，我们可以看到到目前为止真正的商用用户不超过五万。这是什么原因呢？由于政策的不确定性导致了我们整个产业被虚夸的高峰，这个高峰大家都认为它会到来，但是它没有到来，被认为是一个虚夸的高峰。

　　到了06年以后，我们面临一个新的问题，就是当你把一些新的人群和客户群发掘出来的时候，再想发展会发现是非常困难的事情。这是面临的什么问题呢？根本的问题就缺乏用户真正需要的产品，就是我们所讲的。因为你现在除了点播、直播、老的电影和片子，用数字电视就可以看得到的频道，你看不到新的东西或者更好玩的东西。所以你对于剩下的客户群缺乏吸引力，从根本上来讲就是一个缺乏真正用户需要的产品。

　　这是面临的商业模式的探索问题，整体来讲从明年开始，应该说IPTV开始进行商业模式的摸索阶段，包括资费、定价、增值业务的考虑和试验。这个过程我们感觉不是很快的过程，可能到明年一年或者07年都是一个摸索的过程，整体而言，IPTV在中国市场上它要进入一个理性的发展阶段，我估计 应该是在07年，真正进入到一个稳步发展状态的时候是在07年，明年可能还是混乱的一年。到了07年以后，我们的商业模式也相对比较清晰了，产品也相对稳定成熟了，这个时候我们就可以开始大规模发展IPTV业务了。这个时候会面临一个最后的问题，就是前面提到的技术问题，现在的宽带网大规模发展的时候肯定是无法承载的。所以最后剩下网络大规模改造来为IPTV的规模发展做准备的时候了。

　　从这个角度来讲，IPTV真正在中国会有一个规模效应的时候，我估计可能是在08年了，短期而言不可能有太大的发展，我们简单滤一滤就很清楚了。现在的IPTV还是一个早期阶段，我们现在所理解的IPTV在08年被全部推翻都有可能，因为现在我们所理解的东西还是很肤浅的。

　　这是华为对于整个IPTV的发展整个看法。华为准备把IPTV做成什么样子呢？

　　首先我想肯定给各位介绍一下，我们把IPTV作为我们的战略方向，跟3G跟NGA/MS一样作为我们战略方向，华为做IPTV不是单单看着国内市场，我们把它定为一个发展战略方向我们是从全球角度看的，海外不存在牌照的问题、商业模式的问题，只是一个技术的问题，技术的问题有钱就可以解决。在俄罗斯、委内瑞拉、乌克兰等等，这些国家我们已经有了商用的IPTV，这是从一个角度来讲，海外市场发展是非常迅速的，这是我们把它定为战略发展方向的出发点。

　　从更长的角度来看，前面的几位领导和专家都提到了，IPTV到底是什么样子的呢？作为华为来讲，我们做IPTV不是说单纯针对电视机做个流媒体就完了，这就是我们狭义的IPTV是这个样子的，针对TV或者PC搞点流媒体这就是IPTV了。作为华为来讲我们的目标是基于我们统一的核心的流媒体平台。不光是面向TV提供业务，我们还要面向3G移动终端提供移动流媒体业务。我们跟上海合作已经做了一个基于GPRS的移动流媒体业务，这是我们在国内基于GPRS，实际上我们在香港、阿连酋我们已经开了基于移动的业务。

　　另外一块我们是基于和我们的软交换配合，我们基于华为统一核心的流媒体平台，我们最终把它打造成一个媒体中心或者是一个娱乐平台。在这个平台上我们还会做其他更多的增值业务，这是华为想把IPTV最重要做成的一个东西。我们做这个东西的目的在于大家很清楚，也是固网运营商面临的根本问题，转型的问题，华为的固网也面临转型的问题，大家注意华为新闻的可以注意到。作为固网来讲，华为也面临一个很大的转型的问题，所以我们作为数字媒体中心来讲是我们转型的非常核心的部分。当然，也会与华为的IP承载网与我们的家庭网解决方案，以及与我们业务软件的业务智能的控制等等相关的，来最终架构华为的转型网。这样的话我们通过网络的转型来带动业务的转型，最终由业务的转型来实现企业的转型，这是我们最终的目标。

　　基于这两方面的考虑。一方面是我们基于对海外的发展，另外一个是我们基于对长远的发展，华为把IPTV作为一个长远的发展战略。为了保障我们长远发展落地，目前我们在整个流媒体投资研发部分我们已经投入了400多人，在网络规划方案的整合以及核心的流媒体的硬件平台，存储等等各个方面，我们现在都在做相关的研发。加上这些人现在在整个领域里面大概有900人在投入工作，现在还在持续的投入。这个就是华为想把IPTV最终想作什么样子的简单介绍。

　　最后我想给各位简单介绍一下我们当前的状况。(图)这个是华为的完整的IPTV端到端的解决方案，我们讲端到端不是说提供一个服务器然后再加上机顶盒，IPTV完全不是这样子，一个真正的IPTV方案它涵盖了家庭网、内容网、业务网、承载网这几个层面。在这一块，我主要想讲几个方面。

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